环保百科今天分享三维丝拟非公开发行不超5亿元公司债，大家是否对三维丝拟非公开发行不超5亿元公司债感兴趣呢。
三维丝3月14日晚间公告，公司拟非公开发行公司债券，发行规模不超过5亿元，债券期限不超过5年，募集资金将用于偿还公司债务、优化债务结构、补充流动资金等。
证券代码：300056证券简称：三维丝公告编号：2019-028
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司关于非公开发行公司债券的公告
厦门三维丝环保股份有限公司〔以下简称“公司”〕于2019年3月14日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的提案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的提案》；为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟非公开发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)。现将相关事项公告如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明为进一步改善债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，降低公司融资成本，公司拟非公开发行公司债券。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，经对公司经营情况、财务情况及非公开发行公司债券的相关事项逐项自查，董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于上市公司面向合格投资者非公开发行公司债券的规定，且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形，具备非公开发行公司债券的条件和资格。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司非公开发行公司债券的方案为进一步改善债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合对目前债券市场和公司资金需求情况的分析，公司拟非公开发行公司债券。
本次非公开发行公司债券的具体方案如下：
1、发行规模
本次公司债券发行规模为不超过人民币5亿元(含5亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。
2、发行方式
本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、票面金额
本次公司债券每一张票面金额为100元。
4、发行价格
本次公司债券按面值平价发行。
5、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券仅面向符合相关法律法规规定的合格投资者非公开发行，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式，每次发行对象不得超过二百人。不向公司原股东优先配售。
6、债券期限
本次公司债券期限不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构(包括是否设计含权、是否设计回售条件或回售条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容)、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
7、债券利率及确定方式
本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
8、还本付息的期限和方式
本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、募集资金用途
扣除发行费用后，本次债券募集资金将用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金以及法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况在前述范围内确定。
10、独家主承销商、簿记管理人
公司本次发行公司债券拟聘用的独家主承销商、簿记管理人，由股东大会授权公司董事长选定并与其签订相关协议。
11、承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
12、拟挂牌场所
公司在本次发行结束后，在满足挂牌转让条件的前提下，可向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请；经监管部门批准，本次公司债券亦可在法律允许的其他交易场所挂牌转让交易。董事会可根据实际情况确定是否挂牌转让。
13、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施：
(1)不向股东分配利润；
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4)主要责任人不得调离。