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电池回收：未来15年高景气，市场规模超千亿，锂电回收蓄势起，疾风扬帆正当时。
一句话要点：锂电回收蓄势起，十五年高景气长坡厚雪，再生资源价值凸显，护航新能源发展。
核心逻辑：
1、新能源车产销放量，电池回收市场快速增长
2021我国新能源车销量达352.1万量，同比增长157.5%。新能源车产销放量带动动力锂电池出货量增长，2021年动力锂电池出货量达220GWh，同比增长175%。德邦证券测算，2025年动力锂电池回收市场将达到406.9亿元，其中三元电池由于退役时间较早，2025年市场规模达374.4亿元，占比91.9%，磷酸铁锂电池回收市场达32.5亿元；2030年动力锂电池回收市场将超过千亿，达到1030.4亿元，其中三元电池回收市场达713.1亿元，占比69.2%，磷酸铁锂回收市场达317.3亿元，占比30.8%。
2、回收服务网点过万，动力电池进入退役潮
截止8月底，全国共设立了10235个回收服务网点。同时，工信部培育了45家梯次和再生利用骨干企业，探索形成“梯次电池以租代售”、“废料换原材料”等一批新兴商业模式，回收利用体系正在逐步完善。工信部表示，下一步将加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，强化电池流向管理。我们认为，首批动力电池已经进入退役潮，随着动力电池装机量持续走高，未来锂电池回收处置需求有望逐年提升。
3、行业文件引导，再生资源价值凸显
2021年11月，中国工业和信息化部发布《十四五工业绿色发展规划》，《规划》中指出，要完善动力电池回收利用法规制度，鼓励产业链上下游企业共建共享回收管道，建设—批集中型回收服务网点。并推动废旧动力电池在储能、备电、充换电等领域的规模化梯次应用，建设—批梯次利用和再生利用项目，至2025年建成较为完善的动力电池回收利用体系。我们认为锂电循环十五年高景气长坡厚雪，再生资源价值凸显护航新能源发展。
相关公司：
华友钴业：公司作为钴业龙头成功转型新能源一线公司，资源布局完善，镍产品业务将持续给公司带来业绩增量，未来上游镍产品自供比例将持续提升。
宁德时代：公司动力电池使用量连续5年位列全球第一，2022年上半年全球市占率达34.8%，同比增长6.2%。公司在产品、技术、交付与服务方面持续获得海外客户认可。
格林美：公司动力电池回收业务实现营业收入2.57亿元，同比增长368.64%;回收拆解动力电池达8452吨，同比增长146%，单产品价值量达到0.24万元/吨，标志公司动力电池梯级利用产品全面进入大规模市场化与商用化阶段。